Checkliste: Steuerberaterwechsel.
Der Wechsel Schritt für Schritt — ohne betreuungsfreie Lücke und ohne Reibung mit dem Vorberater.
- 01
Neuen Steuerberater beauftragen — erst dann kündigen
So entsteht keine Lücke: Das neue Mandat steht, bevor das alte endet. Die Übergabe organisieren die Kanzleien untereinander.
- 02
Vollmachten erteilen
Empfangs- und Vertretungsvollmacht für die neue Kanzlei — Vorlagen stellen wir. Damit dürfen wir mit Finanzamt und Vorberater sprechen.
- 03
Bestehendes Mandat beenden
Formlos in Textform genügt in der Regel. Offene Arbeiten: entweder der Vorberater stellt sie fertig, oder wir übernehmen — das klären wir vorab.
- 04
Unterlagen und Daten übergeben lassen
Buchführung, Lohn, Dauerakten, Abschlüsse. Zwischen DATEV-Kanzleien läuft das als Bestandsübertragung — vollständig und ohne Medienbruch.
- 05
Finanzamt informieren
Die neue Empfangsvollmacht wird hinterlegt; Bescheide und Post laufen ab sofort über die neue Kanzlei.
- 06
Belegwege neu einrichten
Zugänge zu DATEV Unternehmen online, Bankkontenabruf, Rhythmen für Belege und Lohnmeldungen — einmal sauber aufgesetzt.
- 07
Offene Fristen prüfen
Laufende Fristverlängerungen, Voranmeldungen und anstehende Abschlüsse werden übernommen und terminiert — nichts fällt durch.
Bereit für eine Steuerberatung, die mitdenkt?
Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen — wir antworten mit einem Terminvorschlag oder einer ehrlichen Absage.
Antwort innerhalb von 48 Stunden